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投資信託講座

あなたの老後をイメージしましょう

　あなたの老後資金は足りますか？

  1. あなたにとって、老後は楽しみですか？
  2. 知らないから不安？　知ってるから不安？
  3. 年金制度の現状は？
  4. 年金は増えない？
  1. 年金だけでは足りない？


　老後資金が足りない！あなたならどうしますか？

  1. 預貯金だけでは老後資金確保はムリ？
  2. 株式の運用だけで本当に大丈夫？
  3. サラリーマンはリスクを取りたくても、とれない？
  1. 「分散投資」とは？



投資信託ってなに？

　そもそも投資信託って何？

  1. 投資信託とは？
  2. 「投資信託とファンド」って良く耳にするけどどう違うの？
  1. 投資信託の値段ってどうやって決まるの？


　投資信託を学ぼう

  1. 投資信託の仕組みを学ぼう
  2. 投資信託の費用は？
  3. 投資信託の種類をみてみよう
  4. 投資信託を「運用スタイル」でみてみよう！
  5. 投資信託のメリット
  1. 投資信託と預金、株・債券の違いは？
  2. 投資信託のリスクってなに？
  3. 投資信託のベンチマークって何？
  4. リスクとリターンを確認してみましょう
  5. 投資信託の分配金ってなに？


　投資信託はどうやってできるの？

  1. 投資信託ができるまで


投資信託を読みこなす

　投資信託を調べる

  1. 「投資信託説明書」は必ず読みましょう
  2. 運用報告書ってなに？
  1. 定例レポートってなに？――月報・週報
  2. 運用実績を確認しよう！



金融商品を選ぼう

　金融商品の選び方

  1. 自分にぴったりの金融商品はどうやってみつけるの？
  2. 自分に最適な資産配分ってどういうこと？どうすれば判るの？
  1. 金融商品ってどんなものがあるの？


　投資信託の選び方

  1. 投資信託は他の金融商品とどうちがうの？預金や株とどう違うの？
  2. 投資信託の種類をみてみよう
  3. 投資信託を選ぶポイントを教えて！
  4. 投資信託の情報のとり方はどうすればいいの？
  1. 投資信託の運用状況を調べたいけれどどうすればいいの？
  2. 投資信託は長期保有が原則
  3. 投資は「自己責任」
  4. 投資信託は元本保証でない金融商品
  5. お金の性格から投資信託を考える


　投資信託を読みこなす

  1. 「投資信託説明書（目論見書）」って何？どうやって見るの？
  2. 「信託期間」ってなに？
  3. 「受益権」ってなに？
  4. 「基準価額」。　安いのと高いのとどっちがお得？
  5. 「分配金（配当金）」ってなに？
  6. 「個別元本」ってなに？
  7. 「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の違いとは？
  8. 「単位型投資信託」と「追加型投資信託」って何が違うの？
  1. 「信託報酬」ってなに？
  2. 「信託財産留保額」ってなに？
  3. 債券で運用するのに「株式投資信託」と書いてあるけど、どうして？
  4. 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」はどう違うの？　どっちがいいの？
  5. 「解約請求」と「一部解約請求」ってどこが違うの？
  6. 「マザーファンド」「ベビーファンド」ってなに？
  7. 「ファミリーファンド方式」ってなに？
  8. 「ファンド・オブ・ファンズ」ってなに？
  9. 「当初募集期間」ってなに？


　投資信託実践

  1. 買うときに手数料・税金はかかるの？
  2. 買うときの手数料はどこも同じなの？
  1. 投資信託を持っている間の費用は？
  2. 売ったときに費用・税金はかかるの？


　投資信託の買い方

  1. 買うタイミングはどうやって決めたらいいの？
  2. 投資信託の買い方を教えて
  3. 銀行・証券会社・郵便局…どこで買うのが一番いいの？
  4. 平日に店頭へ行けない場合、どうしたら買える？
  5. 口座開設の仕方
  1. 投資信託を買うときの値段は？
  2. 買うときにはなにが必要？
  3. 投資信託、いくらから買えるの？
  4. 一定額を毎月、継続的に買うこともできるの？
  5. 買ったときに証書（券面）をもらえるの？


　投資信託の動きを調べる

  1. 投資信託。今、いくら？
  2. 基準価額は、いつチェックすべきなの？
  3. 基準価額はどんなとき上がったり下がったりするの？
  4. 基準価額がいくらになったら、利益がでているかわかるの？
  1. 組み入れている資産の価格は上がっているのに、どうして基準価額は上がらないの？
  2. 投資信託の中身を知りたい。どうすればいいの？
  3. 投資信託の「決算」ってどういうこと？「決算」になにが行なわれるの？


　投資信託の分配金

  1. 分配金ってなに？
  2. 投資信託の分配金と預金の利息の違いは何？
  3. 分配金はいつもらえるの？
  4. 分配金は必ずもらえるの？
  5. 分配金をもらうにはいつまでに申し込めばいいの？
  6. 分配金が出るとその分、基準価額が下がるってホント？
  7. 基準価額が大きく上昇しているのになぜ分配しないの？
  1. 分配金に税金はかかるの？
  2. 分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類がある？
  3. 分配金で同じ投資信託が買える？
  4. 分配金で同じ投資信託を買うときにも費用・税金はかかるの？
  5. 投資信託の決算を調べる
  6. 運用報告書の見方
  7. 「収益分配金のご案内（兼、支払通知書）」の見方


　投資信託の費用と税金

  1. 投資信託を購入すると、持っている間に費用や税金がかかるってホント？
  2. 「信託報酬」はいつ払うの？
  3. 配当控除ってなに？
  1. マル優制度と投資信託の関係は？
  2. 同じ投資信託を追加で買う場合は、費用・税金はかかるの？


　「投資信託」の知って得するポイント

  1. 投資信託説明書が更新されているみたいだけど、その都度入手する必要はあるの？
  2. いつでも、同じ投資信託を追加で買ったり売ったりすることはできるの？
  3. 純資産額がどんどん減っていて心配。売ったほうがいいのかな？
  4. 今後も持ち続けるか、それとも売るかを誰かに相談したいのだけど、窓口はあるの？
  5. 投資信託説明書に「全期間クローズド」って書いてあるけど、必要なときには解約できるの？
  6. 持っている投資信託を売って別の投資信託に乗り換え（買い換え）たときに、購入手数料が無料になるってホント？
  1. 保有している投資信託が元本割れで償還となった場合、いくらで償還されるの？？
  2. 購入先の販売会社や運用会社が破綻したらどうなるの？
  3. コース変更をしたいのだけど、どうすればいいの？
  4. 投資信託を買った本人が死亡したときは、どうすればいいの？
  5. 投資信託の保有者名義変更、どうすればいいの？
  6. 住所変更、どうすればいいの？


　投資信託を換金する　投資信託の換金実践

  1. 投資信託を売りたいのだけれど、どこで売ればいいの？
  2. 投資信託を売るときの値段は？
  3. 売るときに基準価額から信託財産留保額が引かれるってホント？
  4. 投資信託っていつでも換金できるの？
  5. 「解約請求」と「買取請求」、どんな違いがあるの？
  6. 株みたいに、いくらで換金するかを自分で決められるの？
  1. 売るタイミングは教えてもらえるの？
  2. 決算日の前日に　売却、分配金を受け取ることはできるの？
  3. 売るときに必要な手続きの方法を教えて
  4. 売ったらいつお金はもらえるの？
  5. 解約報告書（もしくは取引報告書）の見方
  6. 持っている投資信託を売って別の投資信託に乗り換えたときに、申込手数料が無料になるって聞いたけど、ホント？


　投資信託の償還

  1. 投資信託の償還ってなに？
  2. 償還のときの値段は？
  3. 繰上償還ってなに？
  4. 「繰上償還のお知らせ」到着。どうすればいいの？
  5. 「償還金のご案内（兼 償還金の支払明細）」の見方
  1. 「償還報告書」の見方
  2. 償還金で別の投資信託を買ったら、購入手数料が無料になるってホント？
  3. 売るときにはどんな費用・税金がかかるの？
  4. 解約した時にいくらもらえるのか、事前に知る方法はないの？


　パフォーマンスの評価

  1. トータルリターンの計算法
  1. 色々なパフォーマンス評価